B3 e Totvs fecham parceria para criar nova empresa de serviço financeiro avaliada em R$1,6 bi

Por Joana Lopo

A B3 vai injetar R$ 600 milhões na TFS Soluções em Software S.A (TFS), subsidiária da Totvs. Com isso, a empresas de infraestrutura de mercado financeiro deterá 37,5% da TFS e a produtora brasileira de software o restante, sendo o novo empreendimento avaliado em R$ 1,6 bilhão.

Este é o primeiro carve-out (separação e alienação) da Totvs, que tem buscado novos caminhos para gerar mais valor ao seu stakeholders, por meio da criação de joint-ventures e de parcerias com empresas líderes, a exemplo da B3, assim como uma diversidade de aquisições e investimentos contínuos em inovação orgânica.

Embora seja uma operação com alto potencial de crescimento, o seu fechamento da transação depende de aprovações regulatórias e da verificação de outras condições usuais para esse tipo de negócio.

A TFS

Empresa subsidiária da TOTVS é resultante do carve-out da operação de soluções de gestão para o segmento de serviços financeiros. Conta com um time de 400 pessoas e receita líquida realizada de aproximadamente R$ 140 milhões, em 2020. Em seu amplo portfólio a TFS tem uma plataforma de grande destaque no mercado de Fundos de Investimentos, com soluções para o processamento e controle de Middlee Back Office; outra plataforma de soluções de Core Banking voltada aos pequenos e médios bancos e mais uma plataforma de processamento e gestão para operações de cartões Private Label.

Com management renovado, total autonomia e foco no segmento de tecnologias B2B para o mercado financeiro e de fintechs, a TFS inicia uma nova etapa, que conta com a parceria entre dois dos principais players do segmento, que são a TOTVS e a B3, que prometem ampliar investimentos em inovação e aumentar o portfólio de soluções e de clientes, por meio de desenvolvimentos orgânicos, parcerias e aquisições, com o objetivo de ser a principal opção de tecnologia B2B para o setor financeiro.