O Grupo Fleury anunciou a aquisição integral do Laboratório Marcelo Magalhães, em Recife (PE). O valor de avaliação do Laboratório Marcelo Magalhães (Enterprise Value) é de R$ 384,5 milhões. A marca, que tem 64 anos de história, é referência em análises clínicas no estado de Pernambuco, atuando por meio de 13 unidades e serviço de atendimento móvel na Região Metropolitana de Recife.
A receita bruta do Laboratório Marcelo Magalhães, para os últimos 12 meses encerrados em 31 de julho de 2021, atingiu R$ 114 milhões. O múltiplo implícito estimado para a transação é de 7,5x EV/EBITDA para o ano de 2024, considerando as sinergias a serem capturadas após a conclusão da transação.
Esta aquisição reforça a estratégia de aceleração de crescimento da Companhia, expandindo sua presença no Estado de Pernambuco e aumentando a capilaridade para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem, por meio das marcas a+ Medicina Diagnóstica e Diagmax. Adicionalmente, com o fortalecimento de sua presença em Pernambuco, o Grupo Fleury implementará, a partir de 2022, a oferta de soluções aos seus clientes com serviços integrados que complementam a jornada de cuidado à saúde.
“O Laboratório Marcelo Magalhães possui um destacado reconhecimento por ser uma referência de excelência médica e pela admiração de clientes. Sua união ao Grupo Fleury reforça nossa presença no Nordeste, acelerando nossa estratégia de crescimento. As pessoas buscam cada vez mais ter respostas para suas diferentes necessidades de saúde em marcas de confiança. Hoje o Grupo já é reconhecido pela qualidade em medicina diagnóstica, atua em todo o país com telemedicina, e vem construindo novos serviços em diferentes especialidades. Temos uma reputação médica diferenciada e cada vez mais serviços integrados. Isso nos permitirá ter relevância crescente na saúde e no bem-estar de nossos clientes para as diferentes necessidades que têm no dia a dia”, declara a presidente do Grupo Fleury, Jeane Tsutsui.
Pertencente a quatro famílias ligadas à atividade médica, o Laboratório Marcelo Magalhães se une ao Grupo Fleury com o objetivo de dar sequência à sua trajetória de referência que conquistou junto à comunidade médica e clientes ao longo de suas mais de seis décadas de atuação.
A marca Laboratório Marcelo Magalhães será mantida e essa união permitirá à empresa seguir fortalecendo sua notável trajetória no mercado de Pernambuco. O Laboratório iniciou sua história no início dos anos 60, quando o Dr. Marcelo Magalhães, então microbiologista do laboratório dos hospitais da Universidade de Pernambuco e da Universidade Federal de Pernambuco, foi estimulado por médicos professores a abrir um espaço no setor privado.
Depois de alguns anos, o Dr. Eduardo Magalhães juntou-se ao seu irmão, Marcelo, e posteriormente, o Dr. Sérgio Magalhães e Dra. Adelma Sodré fizeram o mesmo. Diversas pesquisas, teses de mestrado e doutorado são desenvolvidas nas dependências do laboratório, principalmente, as voltadas para a validação de novos métodos laboratoriais para o diagnóstico.
“Ficamos felizes em fazer esta união com o Grupo Fleury, pois sabemos que a excelência e a ética médica são valores fortes de ambas as casas. Teremos satisfação em ver sempre o crescimento do Laboratório Marcelo Magalhães”, manifesta o Comitê de Acionistas do Laboratório Marcelo Magalhães.
Investimentos no Nordeste
Nos últimos cinco anos, o Grupo Fleury adquiriu, no Nordeste, as marcas Diagmax em Pernambuco, Inlab no Maranhão, Centro de Patologia Clínica (CPC) e Instituto de Radiologia (IR), ambos no Rio Grande do Norte. Juntas, essas empresas adicionaram 37 unidades de atendimento e mais de R$ 150 milhões em receita por ano.
A partir da confirmação dessa nova aquisição, a Companhia totalizará um investimento acumulado de R$ 689 milhões, um acréscimo de 50 novas unidades de atendimento e R$ 260 milhões em receitas por ano na região. Ao todo, o Grupo Fleury passará a contar com 71 Unidades de Atendimento nos Estados do Nordeste.
“Essa é uma região do País em que observamos grande oportunidade de levar nossa oferta de serviços cada vez mais completos e integrados direcionados ao cuidado com a saúde e bem-estar das pessoas. Todos os nossos movimentos na região têm trazido, para o Grupo Fleury, marcas que sempre tiveram foco no cliente. Isso é fundamental para que o cliente veja crescentemente nessa combinação de serviços tudo o que ele precisar nos diferentes momentos de sua vida”, avalia Jeane Tsutsui.
A conclusão da aquisição do Laboratório Marcelo Magalhães está condicionada a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação da aquisição pelo Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Grupo Fleury
Com 95 anos de história, o Grupo Fleury é uma das mais respeitadas instituições de medicina e saúde do País. Referência por sua excelência técnica, médica e de atendimento, é também destaque nas melhores práticas ESG. Com sede em São Paulo (SP), o Fleury está presente também em outros nove estados e no Distrito Federal, com cerca de 250 Unidades de Atendimento.
Além dos serviços de medicina diagnóstica, o Grupo Fleury conta com uma oferta crescente de serviços integrados que buscam responder às necessidades das pessoas para a melhor gestão de sua saúde e, ao mesmo tempo, gerar sustentabilidade para o sistema de saúde com a melhor utilização dos recursos investidos. Essas soluções refletem posicionamento estratégico da empresa de ser um ecossistema de saúde integrada, preventiva e híbrida, combinando ofertas físicas e digitais.
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