A Rede Mater Dei acaba de anunciar a aquisição de participação representativa de 95,5% do Hospital Premium – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia Ltda, localizado em Goiânia. O Premium está localizado no maior município do Centro-Oeste em população e em número de beneficiários. A região metropolitana de Goiânia, que está em forte ascensão com o crescimento do agronegócio, abrange mais de 2,5 milhões de habitantes, com quase 700 mil beneficiários, e é carente de hospitais de referência em qualidade assistencial acessíveis à maior parte dos beneficiários.
O Enterprise Value (“EV”) para 100% da Operação e o imóvel é de R$250 milhões, a serem pagos em 6 parcelas, conforme cronograma em percentual do EV: 40% no fechamento, seguido de 4 parcelas anuais de 10% cada, com a última parcela no 5º ano de 20%, corrigidas pelo IPCA. A última parcela está sujeita a regime de earnout baseado em performance. O múltiplo da transação é de R＄ 1,60 milhão por leito (sem considerar ajustes a valor presente).
Inaugurado em 2013, o Premium é um hospital moderno que expandiu sua operação e em 8 anos se se tornou um hospital geral de alta complexidade, com capacidade instalada para 156 leitos. Com vocação cirúrgica, o hospital possui, atualmente, 10 salas cirúrgicas e 28 vagas de UTI, com expansão mapeada para 13 salas cirúrgicas e 44 UTIs. A previsão é que todos os leitos entrem em operação nos próximos 12 meses, fruto de expansão das especialidades, seguido posteriormente de uma expansão Brownfield no terreno ao lado, de 5 mil m², já adquirido à parte em janeiro de 2022.
Para o presidente da Rede Mater Dei, Henrique Salvador, essa aquisição vem ao encontro do plano estratégico da instituição, que planeja crescer nas regiões norte (onde já anunciou a aquisição do Grupo Porto Dias), nordeste (onde vai inaugurar o Mater Dei Salvador) e centro-oeste.
“Com esta aquisição, damos mais um passo em nossa estratégia, chegando à região centro-oeste, importante polo. Havíamos adquirido o Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, Minas Gerais, e agora com esta compra estamos nos posicionando fortemente na região do agronegócio, que representa hoje 27% do PIB brasileiro. Esse é mais um ativo totalmente alinhado ao nosso propósito, com atendimento humanizado, acolhedor e focado em excelência assistencial e operacional. Além dessa compra, seguimos atentos a novas oportunidades”, explica.
