O Banco Modal anunciou nesta sexta-feira (7) a assinatura de um acordo vinculante para a incorporação de até 100% das ações da instituição por uma subsidiária da XP Inc., através de uma reorganização societária conforme descrito no Fato Relevante publicado nesta data, mediante a entrega de 19,5 milhões de ações classe A de emissão da XP Inc., que representa um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos 30 dias do Banco Modal.
Em nota, as instituições afirmam que a XP Inc. e o Banco Modal, que juntos representam ainda uma pequena fração do mercado em que atuam, vão acelerar o processo de disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes. Como referência, em setembro de 2021, a XP Inc. e o Banco Modal tinham juntos 3,8 milhões de clientes ativos, enquanto os cinco maiores bancos brasileiros somavam 457 milhões clientes totais com relações bancárias e 175 milhões de clientes com operações de crédito, sem excluir duplas contagens. Em termos de receita líquida, nos últimos 12 meses até setembro de 2021, a XP Inc. e o Banco Modal totalizaram R$11,8 bilhões versus R$427 bilhões gerados pelos cinco maiores bancos brasileiros.
O Banco Modal tem um longo histórico na indústria financeira brasileira. Nos últimos anos, desenvolveu uma plataforma de investimentos aberta e integrada com uma solução bancária completa, que complementam seus negócios de banco de investimento e institucional. Esse ecossistema disruptivo conta com uma experiência digital completa para clientes finais, e também para parceiros que procuram uma solução de serviços financeiros white label integrada (Modal as a Service), que será reforçada pela integração com o Grupo XP.
Parcerias
O CEO da XP Inc., Thiago Maffra, comenta: “Com o Modal conseguimos antecipar e acelerar parcerias com nossos clientes corporate através da plataforma única e bem estabelecida do Modal as a Service. Também é importante ressaltar que ter o Cristiano, que será membro do nosso Comitê Executivo, e todos os outros sócios, colaboradores e parceiros do Banco Modal se unindo ao nosso sonho grande só é possível devido a um forte alinhamento cultural e visão de longo prazo”.
O CEO do Banco Modal, Cristiano Ayres, afirmou: “Nossa parceria com a XP é um marco importante para o Modal, seus clientes, parceiros, colaboradores e acionistas. Tudo que idealizamos para o Modal será agora maior e mais rápido com a XP, e isso não seria possível sem um claro alinhamento cultural desde o início, dado que compartilhamos o DNA de empreendedorismo, o foco no cliente e a visão legítima de que o mercado financeiro deveria ser mais conectado às vidas das pessoas, com uma experiência personalizada e acessível. Estamos muito confiantes com a complementariedade de nossos modelos de negócios e com as oportunidades de crescimento e rentabilidade que poderemos atingir no longo prazo”.
Ivan Monteiro e Marcello Chilov, Co-CEOs do Credit Suisse no Brasil, complementaram: “O Modal tornou-se um forte parceiro estratégico para o Credit Suisse. Em sua plataforma de investimento Modal Premium, o banco oferece uma gama de produtos exclusivos do Credit Suisse, e prevemos que essa combinação entre ambas as empresas nos proporcionará novas oportunidades para servirmos mais clientes com as ferramentas de que eles necessitam para atingir os seus objetivos financeiros”.
O Banco Modal permanecerá independente e segregado, apesar de fazer parte do Grupo XP e acessar sua infraestrutura, know-how e tecnologia, aproveitando sinergias de receitas e melhorias na experiência do cliente, que devem ser ainda mais relevantes.
 a assinatura de um acordo vinculante para a incorporação de até 100% das ações da instituição por uma subsidiária da XP Inc., através de uma reorganização societária conforme descrito no Fato Relevante publicado nesta data, mediante a entrega de 19,5 milhões de ações classe A de emissão da XP Inc., que representa um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos 30 dias do Banco Modal.){kind=link}